第一章 混凝土价格行情及利润回顾

1.1 2023年4月混凝土市场行情分析

据百年建筑网统计，截至2023年4月底，百年建筑网C30非泵混凝土均价为402元/方，环比下跌1.71%，全国混凝土价格偏弱运行。步入4月，多地原料价格跌势为主，且全国混凝土发运量涨幅逐步收窄，市场需求整体欠佳。华东地区原料水泥价格普遍下跌，跌幅为10-30元/吨，主要原因在于受外来低价水泥冲击影响加之本地需求不足，价格弱势下行。此外，受天气、环保和交通管控影响，需求未有显著提升，目前仍以房建项目支撑为主。西南地区，重庆昆明等地水泥价格有所下跌，受雨水天气影响，产量小幅回落。云南地区传统泼水节过后，运输物流及施工进度均恢复正常，产量提升。华南地区两广多地水泥价格下跌为主，由于广西、海南等地重点项目支撑，后续建材需求或将有所拉动。广东地区受雨水、资金影响，需求下跌，当前还是以地铁、隧道等市政项目支撑产量。华中、华北地区受天气、资金影响较大，产量大幅下降，新项目多数没有处于投产阶段，以老项目支撑产量为主。东北地区气温逐步回暖，但市场需求恢复缓慢。西北地区连续降雨，搅拌站在供项目施工进度提升受限，对发运量影响较大。整体看来混凝土市场需求在4月表现欠佳，但随着南方传统雨季的收尾，届时混凝土发运量或将有所回升。

1.2 2023年4月混凝土及原材价格对比

1.2.1 2023年4月混凝土原材成本分析——水泥

4月以来，全国水泥价格行情震荡下行，截至4月28日，百年建筑网水泥价格指数460.26同比下降12.82%，月环比下降3.04%。华东区域，月初新项目较少，浙江宁波部分主流品牌袋装下降20元/吨。月中局部受雨水影响，需求被抑制，需求小幅下降。月尾江浙在建项目加快施工进度，新项目也带动新需求，加之福建等地回款情况稍有好转，需求有所回升。华南区域，广东连续降雨，施工、运输受限，水泥出库量下降，库存上行；广西重点工程平稳运行，但采购量有限，整体需求持续收窄，和去年比仍有一定差距。华中区域，月初雨水天气影响较大，部分重点工程进度尚可，但新项目较少，局部有停工现象；湖南高速项目开工带动新需求，水泥出库量有所回升。西南区域，川渝前期重点项目对需求拉动已兑现。随后云南进入农忙、节日等季节性影响周期需求减少，但节假日过后，需求回补，水泥出库量逐步恢复。三北区域无不利因素影响，在建项目需求量逐步恢复正常，同比去年施工节奏快，需求持续回升。

1.2.2 2023年4月混凝土原材成本分析——砂石

截至2023年4月底，天然砂均价135.06元/吨，月环比下降0.05%；机制砂均价97.72元/吨，月环比下降0.06%；碎石均价92.39元/吨，月环比下降0.05%。据百年建筑网数据统计，全国重点18个城市砂石市场价格变化情况来看，4月各区域价格涨跌互现，整体以降为主。华东地区江浙多地需求稳定性不强，市场普遍需求高料天然砂价格回暖，但机制砂、碎石价格弱势运行。华中地区湖南和河南天气影响本地需求，加上湖北砂石外发量减少，前期价格偏弱运行，后期需求回稳，价格稳中偏强运行。华南重点在建项目目前进度一般，开工在建以机场、轨交项目为主，房建板块持续疲软；砂石贸易基本以现金结算交易为主，活跃度较低，石料价格偏弱。西南市场价格变动主要集中云贵两地，川渝4月价格基本没有变动，主要市场需求较为平淡。华北地区河北外发京津砂石发货量有所减少，主要是市场受到资金问题影响，项目进度停滞，采购量减少，价格偏弱。西北地区市场需求未有明显回暖趋势，砂石行情仍处于持续观望阶段。

1.2.3 2023年4月混凝土原材成本分析——矿渣粉

截至4月28日，百年建筑网统计全国22个重点城市S95矿渣粉均价为256.8元/吨，月环下单6.7%，较去年同期下跌84元/吨，全国多地矿渣粉价格持续下行。华东地区4月底S95矿渣粉均价环比上涨6.5%，长三角多地累计下跌20-30元/吨，浙江南部下跌40-50元/吨，山东部分地市下跌40-50元/吨，福建多地下跌20-30元/吨；华南地区下跌9.5%，广东多地累计下跌30-40元/吨，广西下跌10-20元/吨，海南下跌30-40元/吨；华中下跌4%，湖北矿渣粉价格涨后回落，河南下跌10元/吨，湖南下跌20-30元/吨；华北下跌13.6%，京津冀多地下跌30-40元/吨，西南地区小幅下行，辽宁部分市场小幅下跌10元/吨，陕西下跌10元/吨。

整体来看，4月混凝土生产成本有明显下行趋势，在不考虑车损、人工以及水电变量的情况下，平均每方C30混凝土生产成本下降24.23元。百年建筑网统计4月全国C30非泵市场均价为402元/方，月环比下降7元/方；从生产成本端来看，水泥、砂石、矿渣粉价格均有所下跌，其中水泥降幅最大，主要是水泥市场需求不佳，水泥厂库存处于高位，南方地区水泥价格稳中趋弱，华南、西南地区市场目前需求一般；砂石方面主要由基建支撑，需求无明显变化；由于市场需求不佳，矿渣粉价格明显下滑，华北地区船运价格持续下跌，长三角、珠三角地区矿渣粉价格陆续下降。

第二章 混凝土及原材产量情况

2.1 2023年4月混凝土产量分析

2023年4月混凝土企业产量为1014.84万方，同比降低0.71%。华东区域发运量年同比增加0.02%，主要是目前供应多数的房建项目在收尾阶段，基建（学校、医院、旧房改造）用量不大，加上天气、环保和交通管控影响，搅拌站运输受限，资金回款率在4-5成左右。西北区域年同比基本持平，本月中旬陕西地区连续降雨，搅拌站在供项目连续3天处于停工状态，对发运量影响较大。新疆、青海、宁夏地区发运量稳步回升。华南区域发运量年同比降低1.74%，同比降幅收窄。广东地区本月多天受雨水、资金影响，发运量小幅下降，当前还是以地铁、隧道等市政项目支撑产量。西南地区发运量年同比减少1.91%。四川、重庆地区混凝土发运量降幅在4%左右，受天气影响较大，产量小幅回落，云南传统泼水节过后，运输物流及施工进度均恢复正常，产量提升。华中地区河南、湖北、湖南受恶劣天气影响，产量大幅下降，资金回款较差，新项目多数没有处于投产阶段，老项目支撑产量。华北地区发运量环比基本持平。北京市场发运量环比小幅上升，地铁等市政项目支撑产量，回款近40%。天津市场资金问题影响，减少供应量，如滨海高铁站改造项目资金匮乏，牵扯到3家搅拌站断供的问题，发运量减少9.7%。

2.2 2023年4月水泥产量分析

据百年建筑调研全国250家水泥生产企业数据：4月出库量为608.9125万吨，环比提升8.61%，年同比下降10.3%。4月水泥需求先扬后抑，进入传统施工旺季后，多数续建工程施工进度稍有提速，基建继续托底发力；但由于资金短缺导致新开工不足、部分已开工项目后续进度款未同步跟进，因此施工进度缓慢；另外，房地产方面仍以“交存量、去库存”为主，需求增速明显慢于3月，加之雨水天气频繁，4月下旬需求回落，整体表现不及去年同期。

2.3 2023年4月砂石销量分析

据百年建筑网对国内320家大型矿山企业和砂石加工厂砂石销量调研情况来看，4月砂石销量为6534.5万吨，月环比增加11.93%，其中碎石占56.6%，机制砂占32.85%，4月全国砂石骨料销量月环比增幅收窄。本月华东浙江需求较好，带动福建等地砂石发货量增加，山东淄博、临沂发货量提高，整体山东砂石发货量增加；华中河南天气影响供需，厂家供应减少，运输条件不利的情况下，砂石发货量下降，湖北外发砂石料受运输成本影响，发货量小幅下降；华南广西少数企业外发至广东发货量明显提高，广东大湾区项目支撑砂石需求；西南云南节日影响结束后，市场回暖，砂石发货量有所回升，四川项目补库存，砂石发货量增加；华北新开基建项目，砂石发货量提高，北京需求支撑河北外发砂石量提高；整体来看，华中受天气影响比较大，砂石发货量下降。除此以外，其他地区项目支撑砂石需求，带动发货量提高。

第三章 中国混凝土行业面临的行业运行情况

3.1 中国混凝土行业产能利用率分析

根据百年建筑调研国内506家混凝土企业出货情况，4月全国混凝土产能利用率小幅震荡上行，4月底全国混凝土产能利用率12.87%，较去年同期下跌1.52个百分点，3月混凝土产能利用率涨后回落。

3.2 中国混凝土行业市场竞争分析

2023年1-4月样本企业混凝土总产量较去年同期下降17.64%，较去年同期产量差距有明显缩小，但多数区域混凝土产量较2022年同期仍有差距。分区域来看：华东整体产量较去年同期下降22.8%，4月江浙沪整体产量较去年同期有明显提升；华南较去年同期下降19.9%，华中和西南分别下降19.7%和14.7%，华北整体较去年同期小幅提升，受资金情况影响，4月华北部分地市混凝土发运量呈连续下行趋势。从市场整体情况来看，4月国内房地产数据依旧弱势向下，新开工项目对混凝土发运量增量提升有限，多数区域还是依靠老项目来支持混凝土发运量，上旬和下旬大面积雨水天气影响下，混凝土发运量提升受限。回款问题持续累积和新开工增量不及预期情况下，国内混凝土发运量难有大幅度提升。

今年1-3月份，全国房地产开发投资25974亿元，同比下降5.8%；其中，住宅投资19767亿元，下降4.1%。房地产开发企业房屋施工面积764577万平方米，同比下降5.2%。其中，住宅施工面积538214万平方米，下降5.4%。房屋新开工面积24121万平方米，下降19.2%。其中，住宅新开工面积17719万平方米，下降17.8%。房屋竣工面积19422万平方米，增长14.7%。其中，住宅竣工面积14396万平方米，增长16.8%。商品房销售面积29946万平方米，同比下降1.8%，其中住宅销售面积增长1.4%。房地产开发企业到位资金34708亿元，同比下降9.0%。

第四章 混凝土行业展望

4.1 混凝土市场价格展望

总体来看，4月混凝土市场需求并无较大改观，混凝土价格呈现下跌走势。供应方面，在旺季驱动下，4月混凝土产能利用率保持增势，虽然阶段内有雨水天气侵袭，但并未对混凝土供应端造成实际影响。5月随着淡季成色显现，预计混凝土供应端呈现冲高回落的趋势；需求来看，目前国内主要的需求支撑点依旧围绕市政及产业园项目为主，新开楼盘较少，集中于一二线城市，业主主体为央国企性质偏多，短期内以存量项目为核心支撑需求的格局不会变。5月雨水天气逐渐增多，或对需求造成一定影响；此外资金面短期内仍然难有较大改善，混凝土供需双弱，且回款问题继续承压，原料方面跌势难改，预计5月混凝土价格仍以弱势运行为主。

4.2 混凝土需求展望

根据百年建筑网调研的国内225家混凝土企业在手订单来看。截至4月最后一周混凝土在手订单总量为3777万方，环比月初降低1.5%，在手订单减少56万方，在手订单出现首轮降低。4月份调研情况来看，混凝土企业多以主供老项目为主，新接订单量不多。由此可以看出4月份国内市场需求较3月份相比有所收窄。4月仅有华东地区在手 订单保持小幅上升趋势，且增幅环比缩小。西南、华中、东北地区混凝土企业在手订单下滑相对严重。4月底部分混凝土企业以回款为主，此外搅拌站对于房建项目订单依旧持谨慎态度，国内经济环境一般。展望5月，国内需求方面难有较大回升，特别是房建方面，二季度全国房地产市场将保持平稳态势，但城市分化行情仍将延续。从市场节奏来看，在现行市场环境下，市场热度趋于平稳，但在去年同期低基数下，同比数据或大概率为正增长，但需要关注市场资金环比改善情况是否落实到位。预计5月份混凝土市场资金面继续承压，需求端宏观数据大概率翻正，但混凝土需求支撑点依然薄弱。

2023年3月份，成都市行政区域内核发施工许可证建设项目169个，比上月增加46个；核发施工许可证面积656.85万平方米，比上月增长20.78%；工程造价267.36亿元，比上月增长38.6%。天津市3月份核发施工许可证建设项目147个；长沙市3月份核发施工许可证建设项目77个；南昌市3月份核发施工许可证建设项目4个，核发施工许可证面积12.78万平方米；重庆市3月份核发施工许可证建设项目22个，核发施工许可证面积22.59万平方米；深圳市3月份核发施工许可证建设项目301个；贵阳市3月份核发施工许可证建设项目28个；核发施工许可证面积427.92万平方米，长度1千米。

（以上信息和数据由百年建筑网整理，该报告为旷真律师事务所和百年建筑网联合发布）

《混凝土》杂志社 新媒体｜石亚男