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旷真&百年建筑网联合发布!2022年2月混凝土行业报告

时间:2022/3/10 14:41:35 来源: 点击次数:1065

第一章 混凝土价格行情及利润回顾

1.1 2022年2月混凝土市场行情分析

截至2022年2月底,百年建筑网C30非泵混凝土均价为476.8元/方,环比下跌1.88%。2月全国混凝土价格持续下滑,维持稳中偏弱运行。由于前期限电政策放宽,水泥库存量提升,叠加2月春节期间市场需求停滞及节后市场恢复缓慢,为缓解库存压力与竞争压力,水泥价格持续回落。目前混凝土市场初步启动,但下游施工未大面积复工,各区域项目复工情况不及预期。受国家宏观调控叠加房地产龙头企业信用危机等负面信息持续影响,房建市场交易量萎缩,现房企项目对混凝土需求量方面难有支撑,主要依托基建项目支撑混凝土出货。下游施工企业资金压力不减,混凝土企业回款情况仍未有明显好转,市场交易情绪不高。后期下游大面积复工后,混凝土价格有望上涨。

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1.2 2022年2月各地区混凝土市场行情分析

2月国内七大地区混凝土C30非泵均价均有不同程度的下跌,其中东北、华东及华南跌幅最大。2月起,受春节假期影响,全国混凝土市场需求趋于停滞后恢复缓慢,施工企业开复工率年同比下降近18%,多数房建项目搁置以及已开工项目进度缓慢,节后市场供需两端关系未得到明显改善,各方资金链压力犹存,叠加水泥等原材价格持续弱势运行,截至2月底,混凝土处于量价双弱的状态。

分区域情况来看,华东区域需求初步恢复,企业产销情况差,杭州、合肥、青岛、福州、上海地区混凝土价格下跌5-30元/方;华南区域原材价格回落,混凝土企业生产成本降低,报价随之下滑,广州、深圳地区混凝土价格下跌20元/方;西南区域下游复工率低,市场需求疲软,昆明混凝土价格小幅下跌10元/方;华中区域混凝土价格持续下滑,武汉、郑州分别下跌5-10元/方;华北区域冬奥会虽已结束,但短期内需求未有明显提升,市场价格弱势运行,北京、天津地区混凝土价格回落5-15元/方;东北区域受低温天气及环保管控影响,混凝土价格走弱,沈阳混凝土价格下跌20元/方;西北区域西安混凝土价格下跌10元/方。

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1.3 2022年2月混凝土及原材价格对比

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1.3.1 2022年2月混凝土原材成本分析——水泥

截至2022年2月底,百年建筑网P.O42.5散装水泥均价510元/吨,环比下跌2.5%,第二周起全国水泥价格开始持续下跌,年后虽市场需求开始逐渐恢复,但因下游施工进度缓慢且部分地区施工项目延期复工,整体水泥销量不佳,水泥价格震荡偏弱运行。其中因冬奥会的举行及冬残奥会筹办工作的展开,环保管控下华北水泥企业整个二月份处于停窑停产状态,整体水泥市场供需双弱。此外,华中、西南及东北等地水泥企业也开始实行一季度错峰停窑计划,其中华中水泥企业平均停窑25天左右,预计2月底至3月初开窑;西南及东北水泥企业平均停窑一个月以上,预计在3月中旬后陆续恢复正常生产。华东地区水泥企业在二月中旬进行产线检修,后陆续恢复正常生产,但因市场启动初期水泥需求低位,企业稳价心态较浓,水泥价格持稳运行。华南地区在2月中旬受公共卫生事件影响,水泥流通受限,价格小幅下跌,后虽卫生管控逐渐放松,但受雨水天气影响,下游施工项目延期复工,水泥价格持续下跌。

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1.3.2 2022年2月混凝土原材成本分析——砂石

截至2022年2月底,百年建筑网全国综合砂石价格114元/吨,环比下跌1.4%。全国砂石市场处于北强南弱态势,全国砂石价格行情整体震荡偏弱。环渤海地区因冬奥会期间砂石企业未开工,叠加环保管控影响,市场供不应求,砂石价格小幅上涨;而长三角地区因运输成本下滑后外来砂石冲击市场,砂石价格承压下跌;珠三角地区受公共卫生事件和雨水天气影响,矿石产线开工率不高且砂石需求表现平稳,整体价格持稳运行。随着建材市场逐渐恢复,海运市场运力需求增加,叠加油价高位运行,砂石运输成本逐渐上行,且砂石贸易端交易频率上升,二月下旬整体砂石价格趋稳运行。

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1.3.3 2022年2月混凝土原材成本分析——矿渣粉

截至2022年2月底,百年建筑网统计全国22个重点城市S95矿渣粉均价为338.18元/吨,环比下跌0.2%,全国矿渣粉价格涨跌互现。2月份开始,北方“限产”政策加强,春节假期后,矿渣粉产能受限,虽然工地施工项目开复工情况不佳,市场需求尚未回暖,矿渣粉陆续开始上涨,辽宁、河北、山西、河南等地陆续上涨10-20元/吨。南方区域湖南、湖北、福建、浙江等地矿渣粉价格下跌20-30元/吨。2月整体需求不济,各区域销量一般,全国矿渣粉价格整体小幅调整。

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整体来看,2月混凝土生产成本保持降低趋势,在不考虑车损、人工以及水电变量的情况下(不含北方大区冬施、早强、抗冻等冬季施工所产生的费用成本情况),平均每方C30混凝土生产成本降低9.86元。百年建筑网统计1月全国C30非泵市场均价为464.48元/方,2月均价为456.75元/方,月环比降低1.7%;按照生产成本来看,混凝土行业利润堪忧,大多企业盈利依然依赖长期的垫资,且房地产暴雷事件不断,混凝土企业回款情况较差,根据上海地区混凝土企业反馈,往年年底回款基本可以达到60-80%之间,但是今年部分混凝土企业回款率仅为30%。混凝土行业利润虽有,但是长时间的回款周期导致混凝土企业利润整体维持下滑趋势。

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第二章 混凝土及原材产量情况

2.1 2022年2月混凝土产量分析(调研)

2022年1-2月混凝土企业产量为1266.8万方,2月单月产量为127.4万方,环比降低67.59%。节后一季度处于传统施工淡季,混凝土企业出货量缓慢提升,一方面不同于2020年多地倡导“就地过年”,2021年大部分地区劳务工人节前正常返乡并在元宵节之后陆续返岗;另一方面多数施工企业面临较大资金压力,劳务工人虽陆续到位但由于工地复工积极性一般,劳工上工率不及预期,而混凝土企业为促进资金回笼选择性供货,因此节后一个月混凝土产量明显低于去年同期。具体来看,华北地区施工企业反馈在冬奥会期间,原材料运输受环保管控影响,多数项目恢复正常施工进度缓慢;华南地区过年期间部分高速和港口项目过年期间处于正常施工状态,混凝土正常出货保障性较强,但部分地区受公共卫生管控事件及持续雨水天气影响,元宵节过后混凝土企业也未能迅速恢复正常生产状态;华东地区劳工到位情况较好,而部分区域亦有基建项目托底,元宵前后混凝土产量回升对比较为明显;华中地区受环保管控影响,下游复工率一般导致采购需求难起,此外由于房地产形势不景气,加之回款情况不佳,有意控制出货更倾向于选择付款方式较好的订单供货;西北和东北地区目前仍受寒冷天气影响,绝大部分项目需求仍是处于停滞状态,仅零星需求量起;西南地区节后多地迎来春雪,下游工地复工情况缓慢,市场需求恢复初期混凝土企业产量回升整体一般。

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2.2 2021年水泥产量分析

2021年1-12月国内水泥产量为23.63亿吨,同比下降1.2%,12月单月产量接近1.9亿吨,同比减少11.1%。2021年上半年疫情形势缓解,水泥市场需求快速释放,下半年房地产“三道红线”下资金债务危机不断,带动建筑行业资金流通风险不断加压,整体市场需求表现不佳,水泥产量出现下滑。2022年1月资金面仍是紧张,春节不停工项目有所减少,市场需求不及预期;进入2月份虽然全国多地重点项目集中开工,但是仍然面临项目延期、施工进度缓慢、劳务人员到位情况不及预期的情况,因此预计2月全国水泥产量同比或仍保持下降趋势。

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2.3 2022年2月砂石销量分析(调研)

据百年建筑网对国内153家大型砂石矿山厂销量调研情况来看,2月砂石销量为2440.33万吨。2月春节期间出货量较少,2月15日以后砂石销量明显回升。调研期(2月18日-2月24日)调研的大型矿山企业和砂石加工厂共153家,砂石总销量接近800万吨。截至2月24日,砂石厂生产线共有284条,其中开机180条,总的产线开机率达到63.4%,产能利用率为31.7%。2月中下旬,砂石矿山厂陆续恢复生产,出货量较上周有所增长。需求方面,部分地区项目陆续开工,但同时也存在因为环保、资金等问题延缓开工的现象。整体来说,市场处于陆续恢复当中。受春节及近期部分地区公共卫生事件影响,2月砂石销量并不理想,预计3月砂石销量将会进一步回升。

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2.3.1 2022年2月机制砂销量分析(调研)

机制砂方面,2月机制砂销量为887.3万吨,占所调研砂石总量的36.36%。2021年起,混凝土搅拌站越来越多的开始使用机制砂代替传统天然砂,随着机制砂的推广,越来越多的混凝土企业开始接受机制砂在混凝土领域中的应用,但是2月由于混凝土出货量较少,机制砂销量偏低,由于年前京津冀地区受到公共卫生事件影响,混凝土企业年前并未备料,2021年混凝土企业资金压力较大,越来越多的混凝土企业一改节前备料的传统,开始转向节后正月十五以后备料,因此2月18-24日期间,机制砂出货量增幅最大。

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2.3.2 2022年2月碎石销量分析(调研)

碎石方面,2月碎石销量为1361.07万吨,占所调研砂石总量的55.77%。2月碎石销量成为砂石总销量的主力品种,但是运用在混凝土领域的占比不大,2月传统淡季,碎石销量有所减少。正月十五之后碎石销量明显提升。碎石在混凝土中起到骨架支撑的作用,是混凝土必不可缺少的原材料,因此碎石销量占比较高。预计3月下旬市场需求逐渐转好,销量或将进一步提高。华中部分地区砂石矿山厂销量有所增加,项目需求缓慢提升中。华南少部分地区为配合疫情工作,砂石销量受影响,项目需求提升。西南地区部分地区稳定供应砂石料,部分地区砂石企业或将在下旬恢复生产。西北地区后期处于逐步恢复当中。东北地区天气转暖,生产逐渐恢复,但部分厂家为配合疫情工作,销量暂未回升。

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第三章 中国混凝土行业面临的行业运行情况

3.1中国混凝土行业产能利用率分析

根据百年建筑调研国内506家混凝土企业出货情况,春节期间本周国内500余家混凝土出货量“V”字反转,截至2月底平均产能利用率为3.76%,周环比上升1.94个百分点。总体来看,全国各地区重点项目集中复工提振效果明显,强有力的基建托底支撑下,长三角及珠三角地区需求表现亮眼,也是今年混凝土出货率触底反弹节点提前的主要原因。不过根据百年建筑网调研的国内12099个施工项目开复工情况来看,截至2月24日(正月二十四)全国项目开复工率69.6%,较去年农历同期下降17.3%,劳务上工率56.5%,下降20.3%。房建项目施工进度较缓,劳务人员到位情况不及预期,因此2月国内混凝土产能利用率受需求影响较大。

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3.2中国混凝土行业市场竞争分析

2022年1-2月各地区混凝土产量较2021年同期均处于下滑阶段,其中下降最多的是华北地区,同比下降达54.44%;其次下降较多的是东北和西南地区,分别为46.59%和36.95%;西北下滑29.05%;华南、华东和华中分别下滑19.92%、18.3%和15.95%。

今年春节期间不停工项目数量较去年减少较多,且春节前企业将重心陆续转移至回款,部分企业控制企业出货量,1-2月全国混凝土企业整体出货量较去年同期下滑明显,其中华北地区下滑最多,主要是北方地区今年管控政策严格,多数项目提前停工,延迟开工,混凝土生产企业复工时候延期,加上部分区域疫情防控影响,混凝土整体出货量下滑较多;东北地区受低温和管控加强影响,混凝土产量也有较大的下滑;西南地区多数房建项目受资金影响情况较大,项目进度受阻,混凝土用量也有较多下降;西北地区年前部分区域防疫政策严格,加上低温天气持续,混凝土产量也有较多下滑;华南、华南、华中部分基建项目春节期间不停工,加上节后复工节奏相对较快,混凝土出货量下滑比例相对较少。

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2021年1-12月全国房地产开发投资147602亿元,同比增长4.4%,比2019年1-11月份增长11.7%,两年平均增长5.7%,1-12月投资累计增速为4.4%,较11月下滑1.6个百分点,整体下滑幅度扩大。可以看到,下半年房地产行业风险暴露后,房地产投资趋于弱化,房地产市场下行压力有所增加,前期依靠高负债盲目扩张的房地产企业债务风险持续上升,多处项目工地进度放缓;11月竣工面积也出现了同比负增长,以往高竣工对投资的支撑效应明显减弱。11月楼市市场继续降温,当月房产销售面积和销售额均处于负增长状态,自6月份开始,已经连续四个月处于负增趋势,房地产行业管控政策不断,加之房地产税的试行,都是给楼市方向泼了一把冷水。另一方面,房地产行业融资环境仍然趋紧,行业资金面流动性紧张,房建项目投资热情下滑,四季度房地产投资增速大概率会延续下行态势。房地产行业对混凝土需求的拉动比较显著,如果投向房地产行业的资金减少,新开项目工程不足,混凝土企业出货量持续下滑、在手订单严重不足、资金回款难得问题会更为突出。

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第四章 对于中国混凝土行业展望

4.1 2月混凝土行业投产产能

2022年“海螺”集团也开始进军混凝土领域,2022年计划投产产能达到1415万方,分别分布在安徽、江西、贵州、四川、陕西等省份。2021年12月60万方产能计划投产。2月中建西部建设集团在上海地区合作3个混凝土站点,3个站点生产线规格为120+180+270+240*5共计8条生产线。冀东集团在西安、咸阳地区开始规划投产混凝土搅拌站,目前处于调研阶段。随着国家对环评力度的把控,目前混凝土企业拿地难度较大,特别是一线市场,中建、海螺、金隅冀东等大型混凝土企业在一线市场投放混凝土站点多以收购或者与当地站点合作经营的模式为主。虽然新投站点难度较大,但是依然不会影响大型国央企背景企业朝着混凝土集团化趋势演变。

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4.2 混凝土市场价格展望

展望3月,市场需求将会逐渐回升,此外各类原材价格已经显现上涨态势,混凝土生产成本将会提升。资金回款方面,部分混凝土企业反馈3月将会以回款的节点,2021年年底未回款项将进行集中回款,但是整体回款情况有待混凝土企业反馈。在原材价格上涨的情况下,混凝土企业虽有上调价格的计划,但是迫于资金及部分地区复工后所带来的市场竞争压力,预计3月混凝土市场价格仍将保持弱势运行。

4.3 混凝土需求展望

3月北方市场持续恢复,各地区大面积开工现象有望呈现常态化,全国各地发行地方债券规模增大,华东和华南地区房建项目资金情况有望改善,因此需求端会有较大提升;原材水泥、砂石企业逐步恢复生产,强有力的供应储备下,混凝土企业出货量有望加速提升。


2022年1月成都市行政区域内核发施工许可证建设项目145个,同比减少8个;核发施工许可证面积652.8万平方米,同比增长34.07%;工程造价226.64亿元,同比增长57.93%。长沙市1月份核发施工许可证建设项目27个;核发施工许可证面积69.81万平方米,长度约459千米。南昌市1月份核发施工许可证建设项目11个;核发施工许可证面积19.91万平方米,长度2660米。重庆市1月份核发施工许可证建设项目5个;核发施工许可证面积23.98万平方米。贵阳市1月份核发施工许可证建设项目26个;核发施工许可证面积180.84万平方米。合肥、西安、武汉、福州 尚未公布。



(以上信息和数据由百年建筑网整理,该报告为旷真法务集团和百年建筑网联合发布)


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